Független befektetési tanácsadás

A független pénzügyi tanácsadó, aki nem képvisel sem bankot, sem biztosítót: csakis ügyfele érdekeit. Ugyanakkor kapcsolatban áll szinte az összes hazai –vagy akár külföldi- bankkal, biztosító társasággal, pénzügyi céggel, de nem dolgozik kifejezetten egy ilyen vállalkozásnak sem, nem köti viszony vagy érdek egyikhez sem.   

Akkor beszélünk bankfüggetlen pénzügyi tanácsadásról, amikor az ügyfeleknek objektív és pártatlan pénzügyi tanácsokat, javaslatokat és megoldásokat kapnak a személyes pénzügyi helyzetük javításához és a pénzügyi céljaik eléréséhez. A bankfüggetlen pénzügyi tanácsadók nem kötődnek vagy nem korlátozódnak egyetlen bankhoz vagy pénzintézethez, így lehetőségük van az ügyfél számára a piacon elérhető legjobb megoldásokat és termékeket ajánlani.